氢能公司「重塑能源」,通过IPO聆讯,或很快香港上市,中金独家保荐

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  来源:瑞恩资本RyanbenCapital

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  2024年11月14日,上海重塑能源集团股份有限公司Shanghai REFIRE Group Limited(以下简称“重塑能源”)在港交所披露聆讯后的招股书,或很快在香港主板IPO上市。其于2024年2月29日、2024年9月2日先后两次递表。

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  重塑能源聆讯后招股书链接:

  https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106770/documents/sehk24111401059_c.pdf

  主要业务

  重塑能源,成立于2015年,作为中国领先的氢能科技企业,专注于氢燃料电池系统、氢能装备及相关零部件的设计、开发、制造和销售,并提供氢燃料电池工程开发服务。

  重塑能源是中国氢燃料电池领域内,首家同时实现自主研发及量产燃料电池电堆、膜电极、双极板的企业,也是首家实现了专有氢燃料电池系统海外商业化应用的公司,获得多项国际认证。

  根据弗若斯特沙利文的数据,

按2023年已售重卡氢燃料电池系统的总输出功率计,重塑能源位居中国氢燃料电池系统市场第一,市场份额为23.8%;

按2023年重卡搭载的氢燃料电池系统的总销售输出功率计,重塑能源位居中国氢燃料电池系统市场第一,市场份额为42.4%;

按2023年重卡搭载的氢燃料电池系统的总销售额计,重塑能源位居中国氢燃料电池系统市场第一,市场份额为29.4%;

按2023年氢燃料电池系统的总销售额计,重塑能源位居中国氢燃料电池系统市场第三。

  截至2024年5月31日,重塑能源的氢燃料电池系统已为中国超过5,900辆燃料电池汽车提供动力。截至同日,该等汽车的累计行驶里程数约2.10亿公里,减少碳排放约11.69吨。

  重塑能源的产品及服务组合涵盖制氢(上游供应)到氢能应用(下游应用于商用车、发电站、工程机械等领域)的氢能全产业链,实现了氢气和电的协同应用,实现了氢气和电的协同应用,从而形成了一个‘电-氢-电’的新的商业模式。重塑能源与国内外领先的商用车制造商、汽车配件制造商和能源企业建立并保持牢固的业务关系,包括宇通、一汽解放、杭叉、正泰集团、日本丰田汽车、德国大陆集团、舍弗勒集团等。

  重塑能源的收入主要来自销售氢燃料电池系统及零部件、提供氢燃料电池工程开发服务、销售氢能装备及相关零部件、其他(主要包括提供售后服务)。

  股东架构

  招股书显示,重塑能源在上市前的股东架构中,

  林先生,持股14.55%;

  林先生控制的员工持股计划平台上海蔚清、上海蔚澜、上海蔚镜分别持股4.49%、1.48%、1.43%;

  中国石化(600028.SH,00386.HK),通过中石化资本持股14.33%;

  春阳资本,通过鹏凡之滨、春阳颂腾、京隆宝罗、春阳泓信分别持股3.69%、1.62%、1.23%、0.28%;

  张秀英女士,持股4.75%;

  国家制造业基金,持股4.59%;

  一汽解放(000800.SZ),持股4.43%;

  宇通客车(600066.SH),通过郑州云杉持股4.14%;

  万景照先生(宇通一致行动人),持股0.17%;

  挚信二期,持股2.70%;

  挚信新经济,持股0.90%;

  谦石禾润,通过谦石晟新、谦石沣禾分别持股2.56%、0.37%;

  马晶楠女士,持股2.17%;

  张家港博华,持股2.11%;

  宇通客车,持股1.84%;

  中津创新,持股1.84%;

  惠洋资本,通过惠清京诺、鲁平京能分别持股1.76%、1.41%;

  君联通道,通过君联成业、君联秉德分别持股1.50%、0.90%;

  红杉瀚辰,持股1.38%;

  君泽三号,持股1.38%;

  水木氢源,持股1.23%;

  全村创业,通过谦石国新、谦石正新分别持股1.22%、1.21%;

  嘉元科技,持股1.07%;

  镜像资本,持股0.96%;

  三行智祺,持股0.90%;

  德载厚启成,持股0.71%;

  丰田通商,持股0.71%;

  惟明创投,持股0.61%;

  湖北凯辉能源,持股0.61%;

  海南永衡,持股0.50%;

  和谐锦弘,持股0.46%;

  华建诚鼎,持股0.46%;

  温州浙民,持股0.46%;

  嘉兴氢能,持股0.46%;

  上海盛悦泓,持股0.46%;

  赛付斯股权投资,持股0.39%;

  宁波嘉展,持股0.35%;

  宁波元贯,持股0.34%;

  凯鼎鸿泰,持股0.31%;

  沈祥龙先生,持股0.31%;

  苏州众恒,持股0.28%;

  曹鸿伟先生,持股0.28%;

  晓富炬逞,持股0.24%;

  冯燕女士,持股0.20%;

  东方电气,持股0.19%;

  联明机械,持股0.18%;

  宁波旭澄,持股0.18%;

  无锡彬倪,持股0.18%;

  天津翀旻,持股0.12%;

  高瓴裕润,持股0.09%;

  珠海庞恒,持股0.09%;

  杭州实业,持股0.09%;

  杭州企业,持股0.09%;

  宏择控股,持股0.05%;

  董事高管

  重塑能源董事会由9名董事组成,包括:

5名执行董事:林琦先生(董事长、首席执行官)、胡哲博士(首席运营官、总裁)、马晶楠女士(曾用名马晶岚)(副总裁)、翟双博士(研发中心执行副总监)、赵泳生先生(供应链中心总监);

1名非执行董事:刘会友先生;

3名独立非执行董事:李伟先生、钱美芬博士、陈飞先生。

  监事会5名:武洋先生、张程先生、季一志先生、汪楚棋先生(曾用名汪奇)、孙北先生。

  除执行董事外,高管包括副总裁兼董事会秘书郑重先生、副总裁谢红雨先生、首席技术官Christopher John GUZY博士、财务负责人邵良明先生。

  公司业绩

  招股书显示,在过去的2021年、2022年、2023年和2024年前五个月,重塑能源的营业收入分别为人民币5.24亿、6.05亿、8.95亿和0.13亿元,相应的净亏损分别为人民币6.54亿、5.46亿、5.78亿和4.09亿元。

  中介团队

  重塑能源是次IPO的中介团队主要有:中金公司为其独家保荐人;法国巴黎证券为其财务顾问;安永为其审计师;天元、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;通商、贝克·麦坚时分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。

 

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