汇通财经APP讯——周四(北京时间12月12日),现货黄金交投于2717.90附近,金价持续攀升,受益于美国通胀数据符合预期,提高了美联储下周降息的可能性,同时投资者等待美国生产者价格指数(PPI)数据为货币政策提供进一步方向;美原油微涨,交投于70.41美元/桶附近,欧盟同意对俄罗斯石油出口实施新一轮制裁,可能会使全球原油供应趋紧提振油价。
道琼斯工业指数周三收盘下跌0.22%,报44148.56点;标普500指数上涨0.82%,报6084.19点;纳斯达克指数上涨1.77%,报20034.89点。
日内重点关注:
IEA公布月度原油市场报告、欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。
股市
美股标普500指数周三上涨,科技股大涨推动纳斯达克指数首次突破 20000 点里程碑,此前美国通胀报告提振了对美联储降息的预期。道琼斯工业指数下跌,受医疗保险公司拖累,美国立法者提出了一项被认为会压低其利润的议案。标普 500 指数 11 个主要板块中有 五 个板块上涨,其中通信服务、科技和非必须消费板块涨幅居前。
美国劳工部的报告显示,美国 11 月消费者物价环比增幅为七个月来最大,但与市场预期基本一致。Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示:“纳斯达克指数因下周降息的前景而大涨,还有攀升的空间。”
根据 CME FedWatch Tool,市场认为美联储下周降息 25 个基点的概率超过 96%,高于数据公布前的 86%。降息押注在上周五的就业报告公布后增加,报告显示失业率上升,但就业岗位强劲增长。
指标美国 10 年期公债收益率上升 5.2 个基点,至 4.271%。
Sarmaya Partners 首席投资官 Wasif Latif 称,股市似乎松了一口气,因为这又是一份保持稳定的报告,没有什么意外。股市此前似乎已经做好了数字高于预期的准备。
特斯拉攀升近6%,创下纪录新高,这家电动汽车制造商延续了美国总统大选后的涨势。英伟达、Alphabet 和亚马逊等超大型成长股收高,涨幅在1.2%到5.5%之间不等。苹果下跌 0.5%。
金市
金价周三上涨,此前公布的通胀数据符合预期,提高了美联储下周降息的可能性,同时投资者等待美国生产者价格指数(PPI)数据为货币政策提供进一步方向。现货金攀升0.9%,至每盎司2717.29美元。美国期金收高1.4%,报2,756.70美元。
美国劳工部的数据显示,11月份美国消费者物价环比上涨0.3%,同比增长2.7%,10月份增幅为2.6%。HighRidgeFutures金属交易主管DavidMeger表示:“黄金走高的前提是,CPI数据温和,肯定符合预期,通胀率不再进一步上升但保持稳定,这将使美联储几乎肯定会在下次FOMC会议上降息。”
CME的FedWatch工具显示,交易商预测美联储在12月17-18日的会议上进一步降息25个基点的可能性为95%,而在通胀报告公布前,这一可能性约为86%。现在所有的目光都集中在周四公布的PPI数据上,以进一步明确美联储的降息路径。
WisdomTree大宗商品策略师Nitesh Shah表示:“我们认为,到2025年底,黄金价格可能会达到3,000美元/盎司。”现货白银上涨0.1%,至31.92美元/盎司;铂金下跌0.8%,至935.18美元;钯金上涨1%,至977.50美元。
油市
油价周三收盘上涨逾1美元,此前欧盟同意对俄罗斯石油出口实施新一轮制裁,这可能会使全球原油供应趋紧。布伦特原油期货结算价上涨1.84%,至每桶73.52美元。美国原油期货上涨2.48%,至70.29美元。欧盟轮值主席国匈牙利表示,欧盟大使周三同意就俄罗斯对乌克兰的战争对其实施第15轮制裁措施。
欧盟执委会主席冯德莱恩在X上说:“我欢迎通过我们的第15轮制裁方案,其中特别针对俄罗斯的影子舰队。”影子船队“帮助俄罗斯绕过了七国集团在2022年对俄罗斯海运原油规定的每桶60美元的价格上限,并帮助俄罗斯保持了石油流动。”
Again Capital 公司合伙人John Kilduff说:“重新认真对待抑制石油流动的做法具有潜在的支持作用,并抵消了我们一直关注的传统需求指标。”
能源信息署的数据显示,上周汽油和馏分油库存增幅超过预期,抑制了周三的价格涨势,从而对原油价格构成压力。与此同时,产油国集团OPEC周三连续第五个月下调了对2024年和2025年需求增长的预期,下调幅度为迄今最大。
汇市
美元周三走高,此前美国物价数据符合预期,增强了美联储下周降息的预期。周三的数据显示,上个月消费者物价指数上涨了0.3%,这是自4月份以来的最大涨幅,此前该指数已连续四个月上涨0.2%。接受路透调查的经济学家此前预测该指数将上升0.3%。
报告发布后,根据CME的FedWatch工具,美联储在12月18日降息25个基点的可能性升至94%以上。
Bannockburn Forex 首席市场策略师Marc Chandler表示, “实际上,市场对美联储下周仍将降息充满信心,美联储很少会在定价如此强劲的情况下逆市场而动。”
日元成为关注焦点,此前彭博新闻报道称,日本央行认为等待下一次加息 “代价不大 ”。美元尾盘上涨 0.44%,报 152.63 日元。当天早些时候,日元走强,此前数据显示日本批发通胀加速,支持日本央行下周加息。
周三,加拿大央行将其关键政策利率下调 50 个基点至 3.25%,以帮助解决增长放缓的问题,加币兑美元保持在四年半以来的低点附近。美元兑加元尾盘报1.4156 加元。
本周有诸多央行召开货币政策会议,欧洲央行和瑞士央行将于周四举行会议。欧元 下跌 0.34%,报 1.0492 美元。
国际要闻
交易员加大对美联储的降息押注
CPI报告公布后,掉期交易员加大了对美联储在2025年底前降息的押注。他们现在预计,到那时将累计降息87个基点,这意味着美联储下周降息25个基点;2025年还将再降息两次左右,每次25个基点,这比美联储官员在9月份最新的季度点阵图中提出的四次要少。
德国总理向议会正式提出进行信任投票
德国总理朔尔茨11日正式向德国联邦议院(议会下院)提出将于16日对其领导的政府进行信任投票。德国联邦议院共有733名议员,为获得议会信任,朔尔茨必须获得超过367票,才能继续执政。但目前,仅有拥有207名议员的德国社民党议会党团表达了对总理的支持,拥有117名议员的执政伙伴绿党议会党团预计在信任投票中弃权,最大在野党基督教民主联盟则不会支持朔尔茨。德国媒体普遍认为,如无意外朔尔茨将无法通过信任投票。
美国参议院当选多数党领袖:税改政策的失败不可接受
即将上任美国参议院多数党领袖的约翰·图恩表示,其希望在夏季之前出台一套全面的税收政策方案,但他承认,要就修改复杂的税法达成一致还需要一些时间。图恩表示,就税收方面而言,失败不是一种选项。根据图恩的说法,税改法案面临的复杂问题包括:使用什么基准,是否使减税永久化,以及应该抵消多少。虽然有关复杂税收政策的谈判仍在继续。图恩的“两步走”方案与众议院筹款委员会主席杰森·史密斯支持的方案不一致,后者支持单一的方案。史密斯周二表示,“如果我们不迅速出击,则陷入困境。
韩国旅游业遭冲击 首尔市长承诺保证游客安全
近日,韩国旅游业也因紧急戒严风波受到冲击,不少酒店和旅行社遭退订。首尔市长吴世勋11日承诺将采取措施保证游客安全。韩国媒体以旅游业人士为消息源报道说,虽然韩国总统尹锡悦发布的紧急戒严令仅持续数小时,但这一事件对韩国旅游业的负面影响已经显现。出于安全考虑,不少游客取消了酒店和旅行社的预订。针对上述情况,吴世勋表示,首尔市政府将推出一系列措施,打造“安全首尔”形象吸引外国游客,同时加大对旅游业的支持力度,防止相关企业倒闭。
智利国家矿业协会:2025年智利铜产量为540-560万吨
智利国家矿业协会(Sonami)周三表示,预计2025年智利铜产量将在540-560万吨之间。根据行业预测,智利矿企还预计明年铜价将介于每磅4.2-4.5美元。9月,智利央行预测2025年铜价平均为每磅4.25美元,略低于此前预估的每磅4.30美元。
俄总统新闻秘书: 暂未准备普京与特朗普的通话
当地时间12月11日,俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示,目前没有准备俄总统普京与美国当选总统特朗普之间的通话,俄方正在等待明年1月20日特朗普的就职典礼。佩斯科夫还表示,目前俄罗斯没有计划与土耳其和伊朗领导人就叙利亚局势举行峰会,普京对土耳其的访问“目前尚未敲定”,也没有准备与匈牙利总理欧尔班进行会晤。
法国看守政府提出预算“特别法”预防停摆
法国看守政府发言人莫德·布雷容11日说,当天举行的看守内阁会议就2025年度财政预算提出一份“特别法”草案,以防止政府因资金问题陷入停摆,该草案将于下周提交议会审议。布雷容说,当天的会议由总统马克龙主持,这份“特别法”草案是为了确保在2025年财政预算暂时缺席的情况下,政府仍能继续运转。
国内要闻
我国计划到2029年建成约1万个中医优势专科
从国家中医药管理局获悉,我国将分层级推进中医优势专科建设,进一步提高中医临床疗效,到2029年,形成专业领域完整、地域覆盖面广、结构布局合理、中医特色明显的中医优势专科网络,全国中医优势专科总体规模达到1万个左右。
上海石油天然气交易中心华东柴油预售挂牌交易完成首单交收
上海石油天然气交易中心12月10日完成华东地区柴油预售挂牌交易12月上半月交收柴油首单交收业务。完成首单交收的卖方为浙江舟山惟德能源有限公司,买方为舟山蔚蓝能源有限公司,交收均价为5974元/吨,对应含增值税价为6750.62元/吨。11月,买卖双方在预售挂牌交易中锁定了12月上半月采购(销售)的量及价格,确定中化南通库为交收地点,分别于12月9日、10日分两笔完成首单交收
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